人生100年時代の資産形成と資産管理【金融庁報告書案を読み解く】
2019-05-27
金融庁が「高齢社会における資産形成・管理」報告書案を公表しました。本記事では、この報告書案の内容をわかりやすく解説します。
ファイナンシャルプランナーは中立なのか？
2019-02-13
2月5日のSankei Bizに外貨建て保険に関する記事が掲載されました。「外貨建て保険急増、リスク説明に懸念 地銀調査へ 金融庁、月内にも」https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190 […]
スルガ銀行不正融資、こんな時だからこそ投資の基本を再確認する
2018-09-07
今日の午後スルガ銀行の不正融資について、第三者委員会の調査報告書が公開されました。 不正融資は2兆円にのぼるとの報道がありましたが、総額や件数は調査が困難で断念とのことでした。 もし、不正融資の総額が2兆円なら、1人1億 […]
貯蓄から資産形成へ なぜ資産形成が必要なのか
2018-08-10
スルガ銀行を巻き込んだかぼちゃの馬車問題以降、投資用不動産を扱う不動産会社が音信不通になったり、営業マンを減らしたり業務を縮小している会社が増えているようです。 それでも書店には、不動産投資本の新書が次から次へと並び、投 […]
お金に詳しくない不動産営業マン、不動産に詳しくないファイナンシャルプランナー
2016-10-31
不動産専門のファイナンシャルプランナーとして活動していると不動産会社の営業マンとファイナンシャルプランナーの両方と交流があります。 どちらも不動産に関すること、お金（ローンや税金)に関することを仕事にしています。 しかし […]
ファイナンシャルプランナーが教える資産形成の必要性
2016-10-18
7月に投資をする前にライフプランを作成しましょうという記事を書きました。 参照：投資をする前にまずはライフプランシミュレーションを その記事の中でも書きましたが、ライフプランを作成して老後の資金がショートすると診断されれ […]
投資をする前にライフプランシミュレーションをしよう！
2016-07-19
これからの10年、20年の間に、結婚・子どもの教育・住宅購入など、さまざまなライフイベントが待ち構えています。これらのイベントには、それぞれに多額のお金がかかります。また、病気や災害といった想定外の事態にも備えておきたい […]